日军两次“扫荡”未达目的，于1943年7月上旬主动撤出白湖南北两端的黄姑闸、盛家桥两个重要据点，让出大道，假手国民党军向第7师的巢无基本根据地进攻。新四军军部多次指示第7师，要准备国民党军的可能进攻，但“在政治上对友军方面仍不放松一分钟进行制止内战的政治宣传”，“万一擅自开衅，则责任应由进攻者负责”。【《新四军·文献》(3)，第873页。】1943年9月，中共中央华中局决定傅秋涛去延安。经中共中央批准，由第2师第6旅旅长谭希林任第7师代理师长，同时将第6旅主力第16团拨归第7师建制，改番号为巢湖大队，以加强第7师。

　　1943年11月2日，国民党军第176师第528团由盛家桥突然出动，经笑泉口侵入第7师中心区严家桥、牌楼等地。根据地军民奋起抵抗。国民党军未敢久留，于4日撤回。新四军军部得息后，连续向第7师发出指示，强调巢无地区不仅是新四军经济主要来源地区，尤为华中战略区西部的屏障，必须坚决打击来犯之顽军，保卫巢无抗日根据地。第7师决定在巢无西部组织防御，发动根据地军民抢修工事，建成了绵延数十里的磨盘山一线山地防御阵地。

　　1943年11月20日，国民党军第8游击纵队司令兼皖中“剿匪”司令龙炎武，率该纵队第1、第2、第3支队和第515、第528团，由盛家桥、黄姑闸分3路向槐林咀、笑泉口、魏家坝一线发起攻击。第7师的迎战部署是：以白湖团、桐东大队等部担任阻击，坚守磨盘山；师独立团坚守大孔家、罗庄、山周家一线，阻击顽军中路；沿江支队以一部于蒋家山一带担任警戒；皖南支队主力和巢湖大队在大孔家、笑泉口等地隐蔽待机。为了诱敌深入，23日白湖团由磨盘山外围阵地且战且退，转入磨盘山既设阵地。国民党军紧追猛攻。黄昏，巢湖大队奉命出击，将顽军击退。24日，国民党军调整部署继续猛攻。独立团、白湖团阵地一度失守。第7师再以巢湖大队等部发起反击，与顽军展开白刃格斗，一举将顽军击溃。此战，共歼顽军1100余人，其中俘第8游击纵队第2支队支队长以下400余人。国民党军占领新四军的根据地无望，不得不撤回盛家桥、黄姑闸、庐江等地。这一重大胜利，大大增强了皖江军民反对磨擦、保卫根据地的信心。