国民党军第3战区得悉新四军第1纵队已全部进至莫干山地区，在广德以南仅有第3纵队第7支队，即令苏浙皖挺进军指挥第62师全部、忠义救国军1个团、浙江保安第2团共5个团，于1945年2月12日由孝丰及其西北向第7支队发起进攻，妄图以五比一的优势兵力先吃掉第7支队，再切断第1纵队的后路，歼灭第1纵队。第3纵队第7支队被迫奋起自卫反击。当日，在广德正南的上堡里击溃忠义救国军1个连后，即以一部进至孝丰北之阳岱山、景坞里一线。

　　粟裕鉴于国民党顽固派主动寻衅，我有理有利，遂改变原先由东线南下的方案，拟在反击中夺取孝丰县城。为此，一面急调第1纵队回师西进，越过莫干山，由东向西切断顽军回孝丰、天目山之退路，协助第3纵队南北夹击顽军；一面命令第3纵队全部投入战斗，正面抗击顽军。

　　14日和15日，第7支队又击退忠义救国军1个团向上堡里阵地的数次进攻，在丁岭附近与顽军对峙。与此同时，顽军第62师则由外白羊迂回至西亩以西之景坞里，企图截断第7支队归路。第3纵队即以第8、第9支队投入战斗，自15日午起在景坞里以南、丁岭以北之线与国民党顽军展开激战。

　　16日晚，第3纵队开始反击。此时，第1纵队已越过莫干山，赶至顽军后侧。顽军连攻4日，未得进展，士气大挫。现在又面临前后被夹击的形势，十分恐慌，当即全线后撤。当晚，第1纵队经西亩向北急进时，与后撤顽军尾部遭遇，遂展开战斗，将其歼灭。17日上午，第1纵队乘胜追击，于孝丰以北之塔山击溃顽军第62师第184团一部，13时占领孝丰县城。顽军向孝丰县城南报福坛撤退。18日午，第1纵队占领报福坛，并配合第3纵队于孝丰西会歼西圩市、渔溪口、大小王坑一线忠义救国军一部。顽军向天目山和宁国后撤。至此，天目山第1次自卫反顽战役结束，共歼国民党顽军1700余人，控制了天目山北部地区。

　　1945年2月24日，中共中央致电华中局指出：“粟部占领莫干山后，暂不宜深入突进，以巩固现地”；“应就现地扩大及深入农村工作，整训及扩大部队，准备大举跃进。”【《新四军·文献》(4)，第587页。】苏浙军区根据中共中央的指示，在日军打通浙赣线以前，就地抓紧部队休整训练，部署根据地建设和开展新区工作，发动群众减租减息，训练人民武装，培养本地干部，积蓄力量，准备将来大举跃进，并随时准备反击国民党顽军可能的再次进攻。