各局：

　　一、我在华中之游击战争及武装力量有很大发展前途。过去由竹沟出发之少数部队，如八团队、彭雪枫部现已发展合计万余人，在鄂境我新成立之游击队亦有数千人，便是明证。在江南则因国民党之限制及其统治力量之雄厚，致发展迟缓，在将来发展亦有很多困难。在华北则过去已有大量发展，现在中心任务是巩固工作。因此，华中是我党发展武装力量的主要地域，并在战略上华中亦为联系华北、华南之枢纽，关系整个抗战前途甚大。

　　二、蒋已批准新四军在华中成立指挥部【蒋，指蒋介石；在华中成立指挥部，指在皖东成立新四军江北指挥部。】，我应利用此机会来作发展的布置。

　　（一）在武装力量上，华北已准备一部在适当时机转移到华中。

　　（二）在军、政、党、民的干部补充上，除中央正在计划从陕北调遣一批去华中外，北方局及前总应计划调一批县及营以上的干部到华中，东南局【东南局，即中共中央东南局，1938年11月由东南分局改称。】及新四军应决心抽调一批营以上军政干部到江北。请将讨论结果及计划电复。

　　三、新四军在江北指挥部应成为华中我武装力量之领导中心，除指挥我原有武装外，更有建立及发展新的队伍之任务。因此，仅云逸同志还不够，应有大将主持。我们提议，或者项英同志来华中，把新四军直接领导委托叶、陈、袁【叶、陈、袁，指叶挺、陈毅、袁国平。】等同志，或者调陈毅同志来华中主持指挥部。现由华北调大员去，在对外关系上不适宜。

　　四、新四军在江南者现尚仅万余人，而发展前途又受大限制，许多大员仅指挥数千人，实不符合其才能之发展的方针，希望东南局及新四军领导同志顾全全国局势及华中之重要，抽调大员及大批干部到江北。请讨论电复。

　　五、关于江北指挥部人员及前委委员调［配］暂缓发表，待商妥后再说。因江北指挥部成立，中原局即可与指挥部靠近，不必另设前委。

　　中央书记处