书记处并项【项，指项英。】并致雪枫：

　　一、皖东情况已电告。在武汉失守前后，大约有好几月的时间，使我们完全有可能建立相当完满的皖东抗日根据地，我们是失去了历史发展这种特殊的窘迫。如果敌情及全国大局没有大的变化，目前我们在皖东只能求得某种有限度的发展，而有大发展希望的地区是在江苏北部。

　　二、苏北情形我们尚不完全明了，大约韩德勤的基本地区是在淮阴、盐城以南。苏北部队主要者有八十九军三十三师、一一七师共六个团，前驻盐城、兴化（省府【省府，指国民党江苏省政府。】驻）、阜宁一带，现大部到盱眙；税警总队两个团、渠上警察队一个团及几个常备旅，各县警备团，还有一些收编的游击支队，战斗力均不强，内中有少数对我们尚同情。在淮阴以北韩德勤之部队似不多，而在直贯起〔苏〕北的两条公路上又有敌人。

　　三、春圃【春圃，即黄春圃（江华），当时任八路军山东纵队政治部主任。】率山东纵队已到皖东北，张爱萍【张爱萍，当时任新四军、八路军驻皖东北办事处主任。】亦在。我们在灵璧、泗县、宿县及洪泽湖边，已建立相当的基础。

　　四、目前在整个华中，我们有大发展希望地区如下：

　　（一）汉口附近直阳、京山、黄冈南李先念部【直阳，应为汉阳；李先念部，指以李先念任司令员的新四军豫鄂挺进纵队。】活动，我们已令他在半年内发展至两万人枪。

　　（二）豫东即彭雪枫活动地区，尚有发展三四万人枪可能。

　　（三）江苏北部我们都没有正［规］部队及党的机关去活动，亦无地方党，而这又是有最大发展希望的地区，因此，这是我们突击方向，应集中最大力量向这方面发展。

　　五、目前依靠皖东四、五支队活动地区向苏北发展有以下的困难：

　　（一）韩德勤已有六个团在盱眙、天长一带堵滞我们，如我们东进，他们亦可向东跟随。

　　（二）安徽当局在皖东限制压迫我们，我在皖东不能建立巩固的根据地与后方，重要机关及数百人至千人的学校、教导队又有不能好办，给养亦困难。

　　（三）如四、五支队扫敌东进至苏北，则后方难联络，皖东即会失去，且在苏北流地区不熟，不一定能立足，太冒险。

　　六、因此，以依靠豫东、皖东北雪枫、爱萍地区向苏北发展为最好，并可与山东联系。

　　七、因此，我对工作布置的意见如下：

　　（一）留四支七团及五支八团与无为游击队（均合法的）在皖东津浦路两侧活动，江南六团只到袁〔扬〕州、六合活动。目前皖东游击队统归七、八两团收编，每团约可扩大至三千人枪上下。我们任务是准备与加强皖东原来基础，与江南、淮北建立联系。

　　（二）其余第九团、第十团、十四团、十五团来渡过淮河，在皖东北整理后即配合雪枫部向苏北大发展。并云逸、继〔季〕英【季英，即戴季英，当时任新四军第四支队政治委员兼政治部主任。】、俊明〔骏鸣〕诸同志留皖东，我与海东、罗、郭、谭希林、邓子恢【罗，指罗炳辉。郭，指郭述申，当时任新四军第5支队政治委员。谭希林，当时任新四军第4支队参谋长。邓子恢，当时任新四军政治部副主任兼江北指挥部政治部主任。】诸同志并中原局及指挥部下一部干部均去淮北。在淮北办理大的学校，筹给养。在有可能，雪枫亦须人帮助，山东工作亦可多少帮助。由于皖东的不稳布〔固〕，中原局与东南局联系以至打［成］一片恐不可能。

　　（三）我们在淮阴以北发展，立定脚跟后，即可向南发展，即可配合七、八两团及江南部队向东、北发展。

　　八、为了上述布置，已派谭希林率一个团去凤阳津浦路东西侧［侦］察淮河沿岸情况、渡河技术及［建］立根据地。如我们确定北游时，并可要雪枫南下××。

　　九、上述意见，我只和子恢、云逸商量过，他们同意，尚未正式提出讨论。如中央及项【项，指项英。】同志同意，请速电复，以便布置，并请秘密。

　　胡服