胡服、项英、北局：

　　关于华中及江南工作，我们有以下意见：

　　一、形势估计，见中央电示。

　　二、在华中方面，以淮北之皖苏地区为主要发展方向，从四、五支队酌抽部队过淮河是很对的，中原局宜靠近彭雪枫部；在淮河以南地区则在巩固原有武装及阵地外，绝不放松一切机会去求发展。因此，应从江南酌派部队及干部去增强之，以便胡服能从四、五支队抽四个团过淮河。但在江南部队未到达以前，胡服处似不宜抽得太多。由华北过陇海路以南的部队及陇海以南之地方党，似宜由中原局指挥，以免不统一之弊。请北局具体考虑，通知山东方面。

　　三、在江南方面处境是困难的，我们有以下意见：

　　（一）立即在部队中进行必要的解释工作，提高警惕性，以防局部的突然事变。

　　（二）军部各机关减缩非战斗员的成分，加强其防御能力。

　　（三）皖南方面抽一部分干部，要武装过江北，发展和巩固津浦南段地区。

　　（四）陈毅【陈毅，当时任新四军江南指挥部指挥兼第1支队司令员。】方面抽有力部队过江，发展扬州以东。

　　（五）东南局地方工作应着重皖、浙、赣三省边区。

　　（六）这样，才能使在将来极不利局面下，有江北及皖、浙、赣三省边界的两条退路。你们应坚决执行这一计划。

　　四、应付磨擦方针已见中央过去各种电报，但在华中及江南应根据不同的地区采取不同的办法。在淮北可激进一些，一般的与山东地区相同，除发展军队外，还应争取政权，如武装磨擦则应以武装还击之。在淮南应有严正的态度对付一切磨擦，在有理有利的条件下亦应给武装进攻者以反击，绝不轻言退让。在江南方面，过去采取比较谨慎态度是必要的，但不应向战区多作报告，不应向他们经常请示，许多问题应相应不理。如遇武装冲突，有利时则反击之，不利时则应转移被攻击之部队至有利地区，再讲对付。同时，大事宣传，以争取中立分子之同情，以孤立反共最积极的分子。

　　中央书记处

　　十二月二十七日