朱、彭【指彭德怀。】、胡服、项英同志：

　　一、华中之皖东、淮北、苏北成为顽方必争之地，目的在隔断我八路军、新四军之联络，陷新四军之〔于〕危境。

　　二、我们完全同意朱、彭之决心，将三四四旅调陇海路南增援华中，陈支队【陈支队，指以陈士榘任支队长的八路军第115师晋西独立支队。】调胶东。三四四旅应速开动，其电台即与胡服联络。

　　三、顽方在华北磨擦受到严重失败后，加之我又增兵陇海路南，磨擦中心将移至华中。

　　四、在华中武装磨擦中，我军事策略应当如下：

　　以淮河、淮南铁路为界，在此线以西避免武装斗争，在此线以东地区，则应坚决控制在我手中，先肃清地方顽固派。对桂军【桂军，指以李宗仁、白崇禧为首的国民党广西军。】，力求缓和，对韩德勤部在有利有理条件下，即当其进到我军驻地时，坚决消灭之。将来八路军到达华中后，则应坚决争取全部苏北在我手中。陈毅部队立即应当向苏北发展。

　　五、在华中为新四军磨擦日益尖锐的条件下，顽方有可能利用其优势兵力向新四军军部地区进攻。因此，军部及皖南部队应预先有所准备，以免袭击。万不［得］已时，可向苏南陈支队【陈支队，指以陈毅任司令员的新四军第1支队。】靠拢，再向苏北转移。