毛：

　　江电【江电，即3日电。】九日收到，复如下：

　　一、对袭击已有相当准备，可能冲出。当时混乱，但工作人员众多，损失不可免。

　　二、当受袭击时，要争取与三支队（铜陵、繁昌）会合，才能反击突围，这是重要关节，某方已注意这一点。

　　三、向南，为黄山、天［目］山，纯石山，人少粮缺；靠江，则须经过敌友之间，极不利；渡江，绝对不可能，敌在长江封锁更严，江北桂军已密布江边。

　　四、向东，某方已有布置，须冲过两道封锁，经过几次战斗，才能与陈支【陈支，指以陈毅任司令员的新四军第1支队。】会合。到苏南，地区不利，处在敌友夹击，地区狭小。只有在广德、宁国一带坚持，继续战斗。

　　五、党内准备，半年前已进行，但干部皆为苏区的及新的工作，大都随军队发展，无秘密工作经验，准备程度差。

　　六、川军【川军，指国民党四川军。】素守中立以自保，但受迫还必进攻我，企图自保；东北军【东北军，即原由张学良统率的东北边防军。】一部，下层依赖上层，避免往来，川军亦如此；中央军向来拒绝与我接近，更没有掩护我及与我一致行动的可能。此间统战仅能消极工作，因他们均不愿往来，一贯如此。

　　七、某方一贯来以政训人员在军队与民众中作反宣传，自我军到江南时起。但所属战士对我好，上、中级对我不好而有成见，中央军一般如此。

　　八、某方在东线无战绩，近来敌有进攻举动，甚张慌。对我一贯以限制破坏为主要，但须要我作战。顾祝同认为转移，最近因敌情转移举动关系，或在借此威胁，使我屈服，因打起来，他也不能消灭了。因黄绍雄目前立场要抗战××，但仍防我甚严，恐后又受攻击，态度不如前积极。

　　九、东南地方党工作既如上述，准备不久，方式转变差，不可免要受损失，但皖南、浙、闽原游击区群众可以行动的保存力量。××××××××××××。战区政治部主任（李某）与张超（三战区特工首要，与袁国平四期黄埔同学）本日又来电请袁去上饶。袁本日或可回来云岭。

　　项

　　九日午