中央：

　　一、坚持江南对整个南方发展有很大的意义，我们历来同意军分委之主张。目前弱点是在兵力不足，饷不够，皖南、苏南分则力弱，合作可以开展局面。

　　二、苏南为解决人、枪、款良好地区。皖南则地形好，为向苏浙赣发展战略要点。但目前坚持力量不够，应先放弃皖南，集中全力发展苏南，直到海边。

　　三、在苏南，两年来因领导力弱未能充分发展，若皖南部队东移，三个月即可发展力量一倍至两倍，即发生事变亦可胜利击退顽固势力。

　　四、在集中力量充分发展苏南后，再向南可取苏浙皖边区之广大根据地，皖南仍落我手。我们坚主调叶、张两部【叶、张两部，指以叶飞任副司令员的新四军挺进纵队和以张道庸（陶勇）任司令员的苏皖支队。】回江南，留戴、罗、彭、李【戴、罗、彭、李，指戴季英、罗炳辉、彭雪枫、李先念。】等部配合八路军即可能解决华中。

　　五、苏南部队战斗兵不足三千，皖南力量较大，但亦必须集中苏皖力量才能应付我处于主动地位。开始靠向苏南，不能再迟。

　　六、国民党亦希望我们让出皖南，完全迫使我军进入平原。我们应将计就计，以退为进。国民党要江北部队南调，宜南调一部敷衍他，占得集中，完成和加强苏南发展之顺利。

　　希指示。

　　陈、栗、罗、邓【粟裕，当时任新四军江南指挥部副指挥兼第2支队副司令员；罗忠毅，当时任新四军江南指挥部参谋长兼第2支队参谋长；邓振询，当时任中共苏皖区委书记。】

　　二十一日