胡服、叶、项【指叶挺、项英。】、云逸、陈毅、克诚、雪枫、先念：

　　甲、蒋介石已通知我们限在十一月二十日以前，将在华中与山东的新四军八路军一律开至华北。近据确息，蒋已令汤恩伯【汤恩伯，当时是国民党第31集团军总司令。】率九个师，李品仙率三个师立开豫皖，准备期满后向你们进攻，皖南、鄂中两方面亦必有进攻布置。

　　乙、你们应立即开始加紧军事政治各方面的准备，补充兵员，厉行整训，征集资财，加紧根据地的创造与巩固，加强友军中统战工作，加强部队中政治工作，并预计如何打破蒋介石的这一严重进攻，预先向内部与民众宣传反共如何是罪恶，是为至要。

　　毛、朱、王