叶挺、项英、胡服、云逸、陈毅、克诚、雪枫、先念：

　　甲、根据华北（朱怀冰三个师打八路军时，由于我们火线上的统战工作，其中一个师守中立）、陕甘宁边区（保安队和我们交战时，由于我们的联络工作，预三师在旁边观望不动）和苏北黄桥等反磨擦战斗（由于陈毅统战工作的结果，两李【两李，指李明扬、李长江，当时分别是国民党鲁苏皖边游击正副总指挥。】及陈泰运严守中立）的经验，在反磨擦的武装斗争中，加紧争取友军对我同情或严守中立的工作，不但有很大的意义，而且有很大的可能。

　　乙、在今天华中的条件下，一方面国民党军队在数量上较我军占优势，另方面在那里聚积各种不同系统的地方军和杂牌军。如果由于我们努力争取友军工作的结果，使在汤恩伯、李品仙等部向我进攻时，不仅有许多杂牌军采取中立或发生对我同情的实际举动，而且即在汤、李所部中也发生一部分人反对内战同情我军的运动，则不仅对我华中反磨擦的武装斗争有重大的意义和作用，同时将给予全国反共投降阴谋以严重的打击。因此，立即动员一切可能的党政军民力量去进行争取友军工作，成为你们今天最中心任务之一。

　　丙、立即选派得力代表携毛朱（有些对象亦可用周彭）【毛、朱、周、彭，指毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀。】等名义恳切函件，加上你们自己的联络信件，向周围各友军进行交友工作。如我们直接派代表不便的地方，可请托地方士绅名流文化人以及一切与各友军有亲友、同乡、同学、同宗关系的人等，代我们去疏通联络。向各友军详细解释苏北事件之真相【指从1940年起，国民党江苏省政府主席、鲁苏战区副总司令韩德勤挑起的苏北磨擦事件，新四军为反磨擦进行了坚决的斗争。】及新四军、八路军不能开赴老黄河以北的苦衷和理由。向他们诚恳说明大敌当前团结御侮之必要，以及分裂内战足以招致亡国之危险，求得他们不参加反共战争，或他们为敷衍命令计而打假仗朝天放枪等。同时，对各种不同的友军，除宣传抗战团结大道理外，必须特别强调与他们有切身利害的问题。例如对川军须特别强调八路军、新四军与川军之友谊，强调蒋介石侵占四川和消灭川军之阴谋；对东北军强调八路军与东北军之传统友好关系，强调对张汉卿【张汉卿，即张学良。】及东北军处境之同情，强调对某方承认伪满作为投降的第一个条件的愤激情绪；对冯治安、孙连仲【冯治安，当时是国民党第33集团军总司令；孙连仲，当时是国民党第5战区副司令长官兼第2集团军总司令。】等强调我们与他们团结抗战共患难同祸福的必要等等。总而言之，使地方军、杂牌军为本身利害打算，懂得不上蒋【蒋，指蒋介石。】的当，而避免与我们作鹬蚌之争。对李品仙及其部队亦须强调八路与五路之多年友谊，不受人挑拨而互相敌视，致为蒋造成打击五路和八路之机会。对汤恩伯及其部下亦须采取友好争取态度，以促使其内部分化。

　　丁、根据各方面经验，抗战到底，团结到底，大敌当前，中国人不打中国人，中国军队不打中国军队，一切中国同胞、中国友军联合起来，抗日救国，反对内战，反对中国人自相残杀等口号，仍是思想上瓦解反共军队和争取友军对我同情的有力武器。当发生磨擦战争时，望将这些口号在我军驻地周围及友军驻扎境内到处书写和张贴，尤其要设法动员民众和同情分子在汤恩伯、李品仙等部队所经过之一切地带，遍贴遍写这类标语口号。当汤、李部队开近我防区周围时，发动大规模联欢运动，即在战斗行动开始后，也不要放松在火线上呼团结抗日口号及部分谈判妥协工作。同时，对汉奸部队或顽军等类口号，切忌乱用。根据过去经验，乱用这类口号，反足增加反共军之反感和团结。

　　戊、陈毅对两李及陈泰运等之统战工作，有丰富宝贵之经验。望大家加以详细研究，加以发扬，广泛运用，以期各部分均能得到争取友军工作之最大成绩。过去许多部队对这方面工作做得非常之不够。

　　毛、朱、王