朱、彭并报少奇（请少奇转总部【彭，指彭德怀；总部，指八路军总部。】）：

　　甲、我们于九月三十日由确山出发，到西华休息半月，再经黄水通过太淮公路，在鹿邑休整二十天。于本月二十日通过淮柘、太杞、睢太三公路，现到达杞县以南傅集附近，准备于睢、广〔杞〕、太［地］域，用新四军游击支队名义号召。现有三个大队、特务队、侦察队，共枪七百余（内轻机枪十二挺），人千二百，党员占整个部队三分之一。由于统一战线的关系，被毯、棉衣补充齐整，战士情绪颇高，战斗经验不多，战斗精神颇好。前次淮阳东北与敌军骑兵战斗【淮阳东北与敌军骑兵战斗，指1938年10月27日的窦楼战斗。】，攻击精神颇硬。竹沟夜间强行军一百里，无一落伍者。战士成份，工农分子、八路军老干部占十分之八，军事、政治进度尚速。

　　乙、西华党领导之团队近两千人，大部如八路军规模，抗大干部亦多，近东游北上活动于杞太地域，配合我方行动，并可公开在我们指挥之下部队千人。已调张爱萍同志在该处进行政治工作，领导训练班，党内任豫皖边工委书记，并在豫皖苏边，新黄河、皖东、津浦外〔路〕西、陇海以南、淮河以北扩大地域，无正规友军。

　　这些地区政权及地方武装情形如下：

　　（一）河南二区专员宋克宾，辖鹿邑、柘城、夏邑、商丘、虞城，老官僚，毫无政治能力，但对我方态度颇好。其保安副司令魏凤楼是新党员，千人，可配合我们行动。宋部之总队长聂洪范、吴青旺、宋铁林，均曾任西北军师长，由于渠等所部战斗力极端薄弱，组织甚行松懈，加以感受新四军模范纪律、群众拥护之影响，深觉望迅速对其部队加以改造之必要，苦无办法，又不得不求助于我党，曾屡次要求派军政干部前往指导，故对我党、军表示特别诚恳。我以无多余干部可派，已提议就各该部队中挑选优秀分子随新四军学习、锻炼。

　　（二）安徽亳州之余亚农，任第五战区抗日公署之第三〔五〕路指挥官，辖四个支队，约七八千人，情形及对我方之要求与宋之各部同，且曾派人已与余代表往还数次，余表至为恳切。

　　（三）王丹岭为余部之一支队长，与我方关系更进一步，党可公开在该部活动。

　　（四）安徽凤阳之第七区专员与王丹岭支队，可为我方之助。

　　（五）杞县党所领导之第三支队，人枪近千，活动睢杞地域，与敌作战多次，且成份尚差，完全受我们指挥。

　　丙、其余各县党的关系及统一战线关系之武装力量，可受我们节制者尚多。土匪武装冒充游击队遍地皆是，民众痛苦不堪言状。

　　丁、睢县、宁陵、商丘、永城、柘城、太康、淮阳，各有敌骑两三百驻守，不时外出。汉奸力量三百五百，亦无甚战斗能力。鹿邑、亳州、虞城、涡阳、蒙城、太和、西华、杞县等，在这样大地域成无政府状态。

　　戊、我们认为，豫皖苏区地区广大，人口众多，民情强悍，群众生活穷困痛苦，与友党友军磨擦之机会较少，除地形条件稍差以外，其余各种条件均极便于开展游击，壮大本身，扩大影响，发动民众，建立根据地。但在主观力量上，有两个最大弱点：（一）地方党的基础薄弱。（二）我军基干力量不大。因此，我军如有较大之武装部队活动于豫皖苏边开展，前途当不可限量。且各方纷纷求助于我，愿随我军行动，要求我们前往集扎。我们的部队各方奔走，无法应付，八路倘能开来一个旅或精干部团〔队〕，短［期］即可大有收获。我们十月初由确山出发时仅四百人，不及两月即扩大到千二百人，刻到达宁、睢一带扩大更易，估计月内可扩大到三千人。

　　己、我们现在睢太地域活动一个时期，在消灭土匪与汉奸武装中壮大自己，开办随营学校，招收青年学生。拟于一月内东进涡阳、亳州、太和地域，休整部队，坚强地方武装。

　　庚、你们意见如何，请速电示，并请电台直接与我们通报。

　　雪枫