胡服同志：

　　甲、此次我支主力东进怀、蚌【怀、蚌，指安徽省怀远县、蚌埠市。】，在袭击怀远、封锁淮河之不断游击战战斗中，党的影响日益扩大，两月之内零星吸收之新战士共计一千八百人。第一次在漭〔蒙〕城，经过宣传上之努力，共扩大五个连，建立大队，三个独立营，一个总队（自成一个团）。最近发展尤快，地方武装领袖及商人、汉奸领袖前来接头者颇多。现在人数将近八千人。

　　乙、地方党的组织最近亦有大开展。皖北特委（已有七个县委）系最近成立，豫东各县由省委直接管辖，皖东北（津浦路东）已成立党的工作委员会，省委代表大会决定一月之内发展新党员五千人。

　　丙、根据客观形势、主观力量（豫东、皖北除苏鲁豫支队外，我们是最大、是最强的武装，桂系异常注意）及发展前途条件，目前以永、高〔涡〕为中心县，豫皖苏边六县已略具根据地的规模。所最感困难者除经费外，则为干部问题，军中及地方党需求干部急如星火。除中央决定北方局调动〔给〕我们县级以上干部十余名一事，请速催尚昆同志执行外，请在抗大、党校再调一大批干部火速派来此间。为盼为盼，千万千万。

　　雪枫