朱、周、叶【指周恩来、叶剑英。】：

　　甲、据彭雪枫电告，他从竹沟率一小游击队（称新四军四支队游击支队）到西华，渡过新黄河，可徒涉，到鹿邑后：

　　（一）部队已扩大到三千多人。

　　（二）民众热烈欢迎，到处要求四军前去驻扎。

　　（三）当地专员、县长及新起之抗日部队，大家要求派干部帮助，关系极好。

　　（四）新黄河以北没有中国正规部队，只有驻颍州之第五路指挥官余亚轘〔农〕，已派代表向雪枫诚恳表示愿走共产党道路。

　　（五）地方党的组织相当强，已有不少武装在同志指挥下。

　　乙、为此，我们提议即派八路军之一部并多带干部到陇海路以南、新黄河以北、津浦路以东活动。

　　丙、你们有何意见，请即电告。

　　毛、王、胡

　　十日