毛、王并致朱、彭【指王稼祥、朱德、彭德怀。】、雪枫：

　　情况：

　　一、我四支队四个团约六千五百人在津浦路西。我江北游击纵队约三千人，近与四支队之第［十］四团合编，以谭希林为司令，在含山、和县一带配合四支队主力打击永〔古〕河一带之李本一部，曾数次击溃李之主力，现李固守永〔古〕河一带工事，并有桂军一三八师之一个团及十七游击纵队两千余人到永〔古〕河增援，已成对峙局面。桂军一三六师一个团已由八斗岭向西罗集移动，日寇两千余于前日进占定远城并四出“扫荡”。近又由明光向定远增援两千人，有“扫荡”四支队地区及向寿县前进模样，合肥之敌向北修筑淮南路以至罗集。

　　二、我五支队三个团约五千人在津浦路东，与明光、滁县、六合、天长出扰“扫荡”之敌作战，近激战于来安城并扼守滁河。张道庸部已向运河东移动。路东、路西新近组织之各县区政府常备队并不多，无战斗力。

　　三、我李先念部之一、三两团及特务团、宝〔信〕应纵队之一部，在平汉路东控制大小悟山，并向黄冈、礼山、经扶【黄冈、礼山、经扶，指湖北省黄冈县、礼山县（今大悟县），河南省经扶县（今新县）。】地区活动。李之司令部及第二团已调平汉路西，乘敌向西进攻之机会发展。

　　四、在淮南〔河〕北部我张爱萍部由于困难与作战减员甚大，其第十二团已编入胡田大队【胡田大队，指以胡炳云任大队长、田文扬任政治委员的八路军苏鲁豫支队第1大队。】，现第十一团及独立第一团并雪枫支队之第一团共约三千余人在泗县。江华经彭、朱【彭、朱，似指彭明治、朱涤新。】来电调回山东，江华司令部人员带走，其所率之一、二两团全部编入钟辉、韦国清之南进支队，共约三千余人，在泗县北部、宿迁南部活动，现韦部今及〔属〕彭、朱之山东纵队建制。另，胡田大队一千三百人在泗县、灵璧南部活动。皖东北敌伪军活动甚为严重，泗县以西全成伪区并向泗县发展，马公店、双沟附近即有维持会。江、张【江、张，指江华、张爱萍。】两部及胡［田］大队建编指挥均不统一，各自作战。

　　五、雪枫部情况如前。关于八路军部队南来后具体部署，另电。

　　胡服