少奇并报中央书记处、周、博、叶、朱、彭【指周恩来、博古（秦邦宪）、叶剑英、朱德、彭德怀。】、南方局：

　　一、敌人在信阳约一千人，信阳北长台开到百余人，由信阳到南阳大道上之吴家店与吴城北为信阳东北游击三队，有敌人千百余数名。

　　二、敌人进占豫东南时，所有县政府人多率领县常备队退居乡间，现在东南之敌均已退去，国民党统治均已迅速恢复。

　　三、豫南统战以信阳为最好。信阳五个区，四个区已沦陷。确山由江〔汝〕南专员张静〔振〕江【张振江，当时是国民党河南省政府汝南8区专员。】对我关系尚好。豫西南以十三县地方实力派毕过〔别廷〕芳与复兴社联合，对我们防范甚严。第五战区在信阳、桐柏及鄂北之随县、应山、枣阳等七县组织豫鄂边工作委员［会］，以随县专员为主任【豫鄂边工作委员会，指国民党第5战区豫鄂边抗敌工作委员会，国民党湖北省第3行政区督察专员石毓灵为主任。】，另聘与我们有关的四名流为委员。

　　四、雪枫离竹沟时留有一中队，可用枪支五十支，近因配合友军打汉奸、土匪，已扩大到三百余人，枪二百支；严围土匪向帆完全消灭；竹沟较前巩固，唯统战关系仍须细心谨慎。地方区、县已组成公开武装，有五百名随时可受竹沟调动，其他各县，经统战关系准备有数千武装。

　　五、目前发展方向，主要的拟沿铁路两边向南活动。第一步工作中心放在信阳，已派一连去信阳，联合我们领导之七十七军工作团【77军工作团，指由国民党第31集团军第77军军士训练团内的共产党员和一部分进步青年组成的抗日团体。】（约两百余人枪）及县政府之武装组织。我一挺进游击队在我们干部指挥下，在信阳以南游击。现准备抽四个排到信阳及罗山，配合地方武装，打汉奸武装，群众地方工作，然后再向应山、枣阳一带活动。省委拟在这一区域成立一新特委，调王盛荣同志去任特委书记，并给他一批干部。

　　六、目前，豫鄂边处在敌人第一次进攻已经过去、新的进攻将要到来的过渡阶段。党的工作方针，一面是向敌占区积极发展，一面加紧以竹沟为中心的敌未占区的准备工作，以便在豫鄂边区成立出一个局面。现部队仍在不断扩大中。现部队仍办有党与军队两个训练班，人数各有八十人，并办有一个油印日报，已出到八十一期。拟将两个训练班予以扩大，并准备铅印机。目前，每月军费、党费，据预算至少要四千五百元。在敌人未进攻前，别无经费来源，由中原局经费中拨四千元给竹沟，因还欠债及作棉衣，已经用完。以上如何处理，请即示知。

　　七、省扩大会议【省扩大会议，指中共河南省委扩大会议。】正在进行中，余再告。有何指示，请速告。

　　理治【朱理治，当时任中共中央中原局委员、中共河南省委书记。】