朱、毛、王、胡服并转叶、项【指毛泽东、王稼祥、刘少奇、叶挺、项英。】：

　　一、由于在每次武装磨擦中反共派并没有获得任何成就，由于这次襄、樊会战大大削弱了反共派的武装力量，由于最近我军的大发展与坚持团结抗战的政策，在近两月中，边区周围（路东独立团活动区域除外）已完全停止了公开的武装磨擦。

　　二、但另一方面，反共派对我之秘密进攻却空前的加强了。他们（如石专员等）一方面组织土匪十余团（都是旧军的匪徒及地方上的流氓），在我随县、安陆、京山、应城等县到处捕杀我工作人员，进行反共宣传及其他各种破坏工作，且他们都与维持会有密切关系，如我军前往清剿时，则隐蔽到敌人据点附近，我军稍一靠近他，维持会即通知敌人向我军出击。同时，彼等又不断的派遣大批奸细混入我军，或在我军周围进行各种瓦解部队的活动，如组织逃跑，刺杀首长，或造谣言及进行挑拨离间工作等，此案件我们已破获了一些。

　　三、由于群众工作、部队工作中都还存在着许多弱点（如改善民生工作之薄弱，民众负担之过多，民众组织之不健全及民众教育之不够，部队的纪律教育不深入，部队的组织及管理教育之松懈，部队的政治教育不强，锄奸工作之落后等），恰恰造成了反共派活动的许多空隙。因此，现在不管是地方及部队中，都已遭受了某些损失。如两月以来，地方工作人员被杀者在四十余人，部队叛变出去的枪支在三百支左右（大部都是地方武装），在普遍征收救国公粮等地方工作计划均不能完全实现。

　　四、我们已认识了这个问题的严重，现正针对过去工作中的弱点，积极改正着。同时，将采用必要的手段，严厉的限制与镇压。此外，对仍然可能发生的反共派公开的武装进攻，亦在准备着力量，但希望你们还给以指示。

　　先念

　　十月七日