毛主席并转项：

　　甲、依目前国内政治情况看来，国民党内落后和顽固势力仍占上风，对我党我军关系估计只有日益变坏，虽然我们仍然在坚持着团结。

　　乙、江南新四军目前是处在极困难环境中，区域被缩小和隔绝，行动被约束，部队被分散，编制、经费被限制，严格说来，新四军是在顽固派和敌寇的攻击中挣扎着。

　　丙、只有坚决而秘密的执行以一部坚持江南现地区，主力向江北发展的方针，把工作重心移到江北去，才能保全武装继续发展。

　　丁、建议新四军依此目的：

　　（一）立刻调大批政工人员到江北进行政治准备。

　　（二）先将子弹、药物等移到江北适当地点。

　　（三）除酌留部队在江南外，主力分批组织游击支队分头过江。

　　（四）主要地区放到津浦［路］以东。

　　（五）指挥机关秘密江北去。

　　如何，请考虑。

　　博、凯、董、叶、叶【指何凯丰、董必武、叶剑英、叶挺。叶挺当时在重庆。】