陈毅、胡服：

　　一、由两李【两李，指李明扬、李长江。】处反正过来的千余人，他们是怎样过来的，事前我曾作过什么工作，是否这是两李失败的主要原因？反正过来后，对于原来领导反正的官长怎样处理？望电告。

　　二、如果是原来军官带领过来的，必须考虑到如何能扩大这次争取顽军的影响，使以后许多反对剿共愿意抗日的友军，敢于整营、整团、整师的转到我们领导下面来。我们对于这些大批反正过来的军队，应该把他看作一种八路军与新四军的外围军方式去处理。只要他不反对我们，服从我们的指挥调动，可以不改变他原有军官的领导，可以不立即实行八路军、新四军的一切制度（如派政委、设政治部、发展党的组织等），甚至可以不改用八路军、新四军的番号，仍用他原来的番号，但需要用一切力量去帮助他巩固起来。我们的方针，是要能争取更多的军队团结在我党周围，是要用长期的耐心的教育工作，去改造反正过来的友军，是要表示我党能伟大包容一切抗日武装力量，而不是目光短浅只看到眼面前的几支人枪，而使许多可以争取的力量畏我吞并不敢过来。

　　三、这一创造外围军的工作，是和更加巩固与扩大八路军、新四军本身的工作分不开的。必须把主力骨干（八路军、新四军）的政治工作、党的组织提到更高度。把主力更加增强，才更易去争取与团结外围军。

　　毛、朱、王

　　十六日