毛、朱、王【朱、王，指朱德、王稼祥。】：

　　你们前后各电关于战略指示已悉并仔细研究。

　　甲、韩之进攻企图已极明显，一周内大战必爆发。韩畏八路军，轻视新四军，先突破南线及退路，再向北与八路斗争。

　　乙、我们进驻黄桥，即从政治上扩大统一战线，李明扬可保证中立，并于大战爆发时约定他即通电指斥韩：韩处置失当，要求重庆撤去韩，另委贤能。韩所部除八十九军、独六旅外，余均有人去联络，尤以地方士民反转〔韩〕甚烈。

　　丙、在韩围攻我的现在，乃〔仍〕派人赴各方表明我之主张：“对外抗战，对内和平”。争取政治资本，而使各方明了挑衅自韩开始，造成驱韩运动，使作战时我更有利，使战役我更有利，囊括苏北。

　　丁、部队已积极准备作战，以独立作战为原则，韩如三路或两路来，坚决各个击破之。

　　戊、八路五纵请积极向兴化、盐城推进，即可援助我们。