叶、项【项，指项英。】、胡服、陈毅：

　　一、目前时局估计，见中央另电（日内你们即可收到）。

　　二、中原局对皖东、皖东北、鄂中、苏北的指导及部署是正确的。

　　三、为对付日寇进攻，为巩固国内团结，华中磨擦在韩【韩，指韩德勤。】进攻失败后，应设法暂时缓和一下，采取完全自卫的方针。苏北韩失败后，我应加紧开展地方工作，建立抗日民主政权，扩大与整训自己的部队。对韩不应进攻，而应在韩再向我进攻时，各个反攻击破之。否则，会妨碍我在重庆之统一战线工作。但胡服建议控制旧黄河以南阜宁一带战略要地，是必要的，可执行。

　　四、对李品仙，应力求和解，这是有关桂系与我们的整个关系。

　　毛、朱、王

　　十三日