胡服同志并告叶、项【叶、项，指叶挺、项英。】、陈毅：

　　一、韩德勤受打击后定必谨慎，且据水网地区，加之日寇在韩攻陈毅时曾大举“扫荡”路东，曾虽然无证据说明韩与日寇勾结，但至少日寇与韩是心心相印，均不愿八路军、新四军取韩而代之，因此一鼓而干脆消灭韩德勤已很困难或不可能。

　　二、苏北运河以东地区，应由陈毅部、黄克诚部发展广泛的游击战争。由克诚部发展阜宁、淮安、盐城以北地区，陈部发展泰县、如皋及其［以］东地区，不仅扩大主力并且应努力与地方党共同建立无数的小游击队，建立新政权，把这些地区抗日民主化。如此，方能击破韩德勤。

　　三、如韩部确实大举进攻陈毅，而八路军及四、五支队又未遇敌之大举“扫荡”时，自应增援之。取何道路，由胡服、陈毅、克诚商定。

　　四、对韩部中、下层及苏北各顽军与地方人士，应广泛开展联络工作，分化其团结，争取同盟者，孤立韩德勤，因此应纠正我下级只会打不会拉的错误。

　　五、请胡服即令克诚电台与军委电台恢复联络。

　　毛、朱、王

　　三十日