朱、毛、王、叶、项【指毛泽东、王稼祥、叶挺、项英。】、胡服、克诚：

　　曲塘和会报告：

　　一、李明扬、陈泰运企图联韩德勤向我索取东台，因此决定将和会改在泰州开，闻企图将韩国钧老头子（苏北资产阶级的代表）弄到泰州去，以群众代表名义要求新四军让出东台。

　　二、我们按期到了曲塘，即揭破其奸计。同时劝韩国钧不要受他们利用，并指责李明扬无信义及韩德勤不派代表来曲塘，证明其无诚意。

　　三、在曲塘，到会军民代表均在我影响之下电责李明扬，尤其是韩国钧更义愤韩、李无诚意，一致电责明杨、德勤。

　　四、李明扬不得已亲来曲塘，因省方代表不敢来，乃改开谈话会，决定临时办法四项，基本改造苏北办法八项，内容如下：

　　（一）临时办法：

　　1．双方军队就原地停止，不得再有互相冲突。

　　2．省韩立即表示对八路军、新四军的抗战团结与友好立场。

　　3．不得将内战范围扩大，以利全国抗战。

　　4．照所拟基本改造苏局新办法实施。

　　（二）基本改造苏局办法：

　　1．实行三民主义，改造苏局。

　　2．国共两党用联席会议解决一切问题。

　　3．召集省参议会，以民选为原则。

　　4．整军。

　　5．参政。

　　6．改善民生，清匪除毒。

　　7．统一指挥，分区抗敌（拟韩为总司令，李明扬、陈毅分任副总司令）。

　　8．保障抗敌民权。

　　五、以上两项办法，明扬、国钧及到会军民代表均同意。

　　韩国钧发言：西安事变，恩来先生及中共大仁大义。此后，只闻国民党限共反共，不闻中共有反国民党行为，新四军一再退让，韩德勤一再进攻，确为事实。我八十四岁老头子不是共产党，但就事实讲公平话。目前政府及国民党不与中共合作，绝不能抗日救国。论政策及人才，国不如共乃是事实。

　　李明扬发言：他一贯同情中共，主张调停，韩德勤之处置是错误的，只要求大家不再打。

　　陈毅发言：新四军、八路军不攻兴化，不派队去海门、启东，完全为了顾全大局，不采取报复手段，各方能承认新四军、八路军在苏北的政治地位，则八路军、新四军愿与各方合作，目前应制止阴谋家扩大反共范围。第二，各军就原防立即着手各种必要改革。第三，立即计划出动抗敌。第四，省方［如］有诚意，我们准备与之直接谈判并要求各方参加。第五，省府代表逗留兴化，迟迟不前，泰州成为及〔其〕造谣生事的特工大本营，请李明扬先生制止。第六，密闻省方等待援兵，应请到会代表注意。新四军顾全大局，和平已竭尽智能，此后内战责任应由对方担负。新四军原来即是只应战不求战，只要不进攻新四军，愿与国民党合［作］，只反对反共顽固派。

　　六、以上两项办法，由李明扬、韩国钧携往与韩德勤面谈，再定地点开会，决定在韩国钧家（海安）。

　　七、苏北军民各代表省方（中共组织同情者）［向］重庆报告苏北磨擦真象，并立即据〔拟〕电告重庆。

　　八、此次会议收获：

　　（一）揭破省韩无诚意以及待援的奸计，造成第二次攻取兴化的政治基础【新四军自1940年挺进苏北敌后抗战，屡遭韩德勤部进攻，新四军虽有攻打韩德勤指挥部驻地兴化的政治基础。但为顾全大局，团结抗日，始终没有攻打兴化。】。

　　（二）打破了索取东台的阴谋。

　　（三）争取韩国钧等同情我党。

　　（四）揭穿顽固派扩大反共战争的阴谋。

　　（五）在明扬、德勤部下开始了政治组织的接洽。

　　九、今后办法：

　　（一）主张与省韩直接谈判，同时不放松抓住中间派及民众代表。

　　（二）加强我们现驻地的工作。

　　（三）要电求几项抗敌任务与行动。

　　（四）充分准备再战，完全统一苏北（要与全国大局无妨）。

　　以上请指示。

　　陈