德怀、克诚、陈、罗【陈、罗，指陈光、罗荣桓。】、雪枫、胡服：

　　韩德勤进攻皖东虽因失败退返淮河以北，李品仙受我李先念纵队五个团向大别山脉攻击之威胁而有停止进攻皖东之意。蒋介石亦有停止军事冲突与我谈判条件，欲把我八路军、新四军统统纳入黄河以北，划定黄河以北为我两军防区之企图。但第一，华北敌占领区日益扩大，我之斗争日益艰苦，不入华中不能生存。第二，在可能的全国性突变时，我军决不能限死黄河以北不入中原，故华中为我最重要的生命线。第三，此次蒋令韩德勤、李品仙、李宗仁、卫立煌及所有鄂、豫、皖、苏各军向我新四军进攻，衅自彼开。故我仍应乘此时机派必要军力南下。黄【黄，指黄克诚。】率三四四旅在现地休整，并与胡服、雪枫取得电台联络后，应遵朱、彭【朱、彭，指朱德、彭德怀。】令开入淮河北岸，胡服已先至该地等候，该旅到达后，即听胡服意见部署兵力，布置工作。彭吴支队亦听胡服、克诚意见，向苏北出动，从徐州附近逐步南进，先占盐城、宝应以北各县。三四四旅与彭吴支队南下口号仍是救援新四军与配合友军抗日，如届时李品仙已撤退进攻皖东部队，并恢复立煌办事处，释放张夫人【释放张夫人，指1940年3月23日，新四军江北指挥部指挥张云逸的夫人韩碧，由新四军军部赴江北指挥部途经安徽省无为县时，被该地国民党保安第8团扣留。张指挥于3月31日致电蒋介石，要求其电令当时国民党安徽省主席李品仙明令释放张夫人。】及一切被捕党员，退回军款，则我军暂时可不开入淮南。第一步以盐城、宝应、蚌埠、蒙城为界。如韩、李【韩、李，指韩德勤、李品仙。】来攻，则消灭之；如韩、李愿让该线以北为我防区，则暂时妥协之。如彭吴兵力不足，则三四四旅协助之。惟整个苏北、皖东、淮北为我必争之地。凡扬子江以北，淮南路以东，淮河以北，开封以东，陇海路以南，大海以西，统须在一年以内造成民主的抗日根据地。责成三四四旅、彭吴支队、雪枫支队、罗、戴支队【雪枫支队，指以彭雪枫任司令员兼政治委员的新四军第6支队；罗、戴支队，指以罗炳辉任司令员的新四军第5支队和以戴季英任司令员的新四军第4支队。】、陈毅之叶飞部，配合地方党负其全责，凡军事行动统归朱、彭两总及胡服同志指挥之。一切具体部署，政治口号，政权建设，发展计划及统一战线方针，统由胡服负责，会商克诚、雪枫考虑决定，报告朱、彭及中央军委。

　　毛、王

　　微酉