中原转毛、朱、王并彭、左【指毛泽东、朱德、王稼祥、彭德怀、左权。】：

　　五纵队及盐城、宝应、淮河以北区域地方武装情形概要：

　　甲、五纵三个支队，原苏［支］【苏支，指八路军苏鲁豫支队。】为一支队，原二旅【2旅，指八路军第2纵队新编第2旅。】为二支队，南支【南支，指八路军山东纵队陇海南进支队。】、张爱萍部为三支队。

　　（一）一支队共三个团，现共有九千人（六千老的，三千新的）。两个老团，一个新团增加外，战斗和工作均保持过去一军团作风。对统战策略掌握较差，现有进步。群众纪律较差，干部狭隘不能照顾全局，与地方党政和其他兵团关系均欠缺，估计为长期巩固基础，纠正不困难。

　　（二）二支队两个团，均新团。［从］华北到华中减员甚大，现共三千余人。火力弱，战斗力不强，开始情绪不高，最近较好。部队纪律和地方关系还好，群众称为老八路。干部文化、政治水平均低，部队战斗作风未锻炼出来。

　　（三）三支队三个团均新部队，约四千余人。两个团火力较好，战斗力相当；一个团火力弱，战斗力不强。各种制度开始建立，群众纪律较好。

　　（四）总〔纵〕直一百余人，只有参谋处，供给、卫生、政治机关均未建立，对工作领导还说不上，干部没有办法解决。

　　（五）六八七团从山西出发半年来，没有过一星期休息，很疲劳。没有新兵补充，完全依靠俘虏补充，现有一千七八百人。战斗力强，每〔比〕一支［队］老团稍差。群众纪律与地方党政关系、执行统战策略等工作过左。巩固半年来，行军未发生大问题，部队巩固亦较好，每月逃亡约二十到三十人。

　　乙、地方武装

　　（一）第一地委（皖东北区）有游击队及保安队，约二千五百人，现主要干部二支队派出，稍能打。党政工作差，不巩固，地方性大，经不起敌人大“扫荡”，扩大有希望。

　　（二）第二地区〔委〕（邳县南、县〔睢〕宁化〔北〕、铜山东、宿县东）有河东、淮河以北地区，有游击队约三千人，有长久斗争老基础约三百人，其余最近一月前发展的，不巩固。是经过“扫荡”，干部成份复杂，有些自首分子在领导（秘密领导组织的），且在发展中，有大希望，但无干部，变我主力兵团困难。

　　（三）第三［地〕委（盐西运地委〔区〕、阜盐区）游击队正组织中。

　　（四）第四［地委］游击队一千八百人，均为地方党秘密发展起来的，经过很多斗争（反日、反伪、反顽），巩固能打，不怕困难。在敌伪不断进攻下扩大慢些，如要有干部，仍有发展希望。各种干部均有，［但］缺乏军事领导干部，变成主力兵团困难。

　　丙、上有地方武装、党政工作、各种制度均欠缺干部，但群众纪律、群众信仰颇好。地方武装要巩固，还须用大力，今天只能作七成述数。最后，希望中央多给干部。