毛、朱、王并彭、左【指朱德、王稼祥、彭德怀、左权。】：

　　苏皖区情况简报

　　一、地区：苏皖边区：（一）包括津浦路以东，淮河、宝应、盐城以北，陇海以南，大海以西，共有盐城、宝应、五河、阜宁、淮安、淮阴、涟水、泗阳、泗县、灵璧、睢宁、宿迁、沭阳、灌云共十四个整县，东海、邳县、铜山、宿、萧县各一部。（二）东西约六百里，南北约五百里。地形一般平坦，皖东北有起伏小丘。河流很多，东西南北纵横交叉到处都是。盐城、宝应、淮安完全水网，阜宁东南亦均水网，不能走汽车、骑兵，河流均可走民船。运河、盐河、射阳河、淮河、沿泗河、盐城境内之大河，均可走小汽船，水深面狭。

　　二、人口：十四个整县，除五河三十余万外，余均有人口五十万以上，阜宁、盐城均各百二十万余人口，约一千万人口。

　　三、经济：商业资本占统治地位，经济集中城市、镇集，未经日寇摧残之处生意兴隆。物产丰富，主要是盐、棉花、粮食、××粮，油、粮两种包括大米、麦子、豆、芝麻、花生、高粱、包谷、红薯等。土地集中大地主，甚至有几十顷地以上之大地主，十顷土地还是小地主，地主大部平均有谷物地租及货币地租。（苏北）一般群众生活较好于华北，但佃农、苦力等生活极苦，无衣食之人民到处有的。

　　四、政治党派：除国民党各派及地方派以外，其他党无大活动。据说有托派组织，尚未发现以托派面目出现活动者。国民党组织不大，每县几百党员，多机关公务人员。特务组织甚为普遍，各市镇均有组织和工作，主持人多党内，有很少数青年。政权、保、甲、乡、区、县五级人员中，国民党员多，受过训练多，以压迫民众为能，贪污腐化。我军到后，党部瓦解，行政人员多躲藏回家，乡保人员继续工作，区工作人员，大的逃跑小的隐匿，小部向我接头承认错误。三民主义青年团组织相当普遍，多在城镇，村亦少。

　　五、文化：皖东北比较落后，乡村学校不多，苏北则较发达，尤以旧黄河以南更好。盐城一县有学生（大、中、小）三万以上，许多农民系高小、初中学生，有中学十余所。教会组织普及城镇、乡村。人民，黄河以北及运河以西一带的人性质较蛮悍，黄河以南运河以东人民软弱。狡猾投机商人，各种报纸出版物亦颇发展，各县大城镇均有石印、铅印，均为国民党顽固派、反共派把握，实行反共教育，抗日宣传极弱。

　　六、财政税收：苏皖边区是中国财富所在，物产丰富。税收机关每年收入尚无精确了解，抗战以前据说每月收入五千万元以上（盐税、田赋、百货税，主要盐税）。现我占区域稍加整理，不加破坏条件，每月可收五十万左右，如领导得当，区域扩大，土匪肃清，时局稳定，还可增加。

　　七、一般情况：土匪甚多。除盐城外，到处都是，非有长期工作难以肃清。封建刀会组织甚为普遍，民间甚多枪支，估计二十万支以上，有少数迫炮、机枪，以皖东北、阜宁、灌云为最多，一般地主均有枪支，多者五百支以上，利用佃户据守。土匪抗缴田赋，独霸一方，俨若皇帝。青年一般苦闷，农民不多问国事。

　　八、敌顽情形：我军未到前，敌伪力量一般很弱，徐州、东海附近据点甚多，陇海、津浦两侧均有据点，此外，则敌人不多，只城市与交通线有据点。灌云有据点十余，阜宁东、射阳河两岸有据点五个，盐城境无据点。敌人进攻非常残酷，许多市镇均被烧毁。皖东北伪组织甚普遍，除我占区外，大部伪区，因我过去政策乱干，把地主阶级大部逼当汉奸。我主力到后，敌人在各据点均增兵，有时伪装调动，时来时去。最近百团大战胜利，我军大部队到的地方，即放弃小据点，退入大据点。伪组织在苏北力量不大。敌人有三个系统：宝应及淮南，属华中派遣军；淮阴、宝应、黄河以北，属华北派遣军；沿海，属海军。没有整个大战役计划的“扫荡”，且各自进行，没有统一的配合。

　　九、我党政军民情况：

　　（一）党的情况：苏皖边大革命及大革命后，均有我党组织活动，在涟水、沭阳、东海、灌云、宿县等县，组织力量颇大。立三路线时代，在泗县、宿县、涟水、［东］海、灌［云］等县，有过农民暴动。四中全会【四中全会，指1931年1月7日在上海召开的中国共产党六届四中全会。】后，全部组织被敌人摧毁，党的干部及党员在恐怖与诱惑下部分自首，一部被杀及坐牢，一小部逃命，党的组织完全坍台，一直没有恢复。抗战发动以后，坐牢与逃亡党员少数回去，政治形势好转，一部分较好的自首党员重新出来活动，组织抗日同盟会，用党的主张、面目进行工作，徐州失守，派人到山东找到分局领导才开始正式恢复党的工作。现党的组织有一、二、三、四地委。第一地委辖泗县、灵南、泗东、五河、泗阳、宿迁西部。第二地委辖邳南、睢宁、铜山、灵南。第三地委辖泗、宿东部、淮阴、涟水、沭阳、灌云、东海。四地委辖阜宁、盐城、淮安、宝应等县，除宝应外，其余均已组织县委。党员数量大约六千到一万人（无确实统计），质量较差，教育缺乏，对特（各）种领导还谈不上。党的领导干部，除三地委所属各县外，大多数系外来干部，地委以上干部十分之八为外来干部，与群众联系较弱，支部没有普遍到乡村，大多数地方无党组织，特别四地委辖区，敌伪区组织很少，没有什么工作，党员成份百分之八十余农民，其余知识分子，工人党员很少，干部缺乏，故工作开展较困难。

　　（二）政权情形：

　　苏皖边开始有我党政权始于今年四月间，盛子瑾逃走以后，泗县政权归入我手，八路军南下后，始用军事力量驱逐反共派，建立政权。现计有路东几个区，五灵泗边区、盱凤嘉边区、邳县南部、铜山东部、灵璧北部、××××（个别乡保）泗阳、宿迁（一部顽固把持）、淮阴、涟水、龚集、灌云、东海一部、淮安、宝应、阜宁、盐城等县政权。区以上政府机构是由委任，是民选乡保长，除少数地方外，均系旧的未加改造，现利用我党政权名义为非作恶，脱离群众，无法解决，政权工作没有建立。各种法令除少数地方开始执行外，均未能执行。故在群众中只知道八路政府做得公道，但政权无大的信仰。政权干部一部是腐化分子，一部是军队干部，一部是地方绅士。地方人士参加政权中已动摇，谣言一起，逃之夭夭。新开辟地区因无薪水，愿来干事的很少，故极大困难。军队情况前已报告，现彭朱支队归一一五师建制，已无主力部队，人数还不充实，战斗力亦不强。可以组织军队，但无干部领导，无论上、中、下级干部均感缺乏，特别营、团干部是无法解决。如有干部，估计可组织正规军与地方部队（连彭朱支队在内）五万人。

　　黄克诚