中共中央：

　　兹有位、海、述、宏【位、海、述、宏，指郑位三、徐海东、郭述申、王宏坤。】四位同志给我一封指示信，我于九月七号收到了。我接到这封信就欢天喜地的详读一番，但对客气套言一概不叙，主要我将这里的情形一一简单报告前来。

　　一、自红四方面军向外开展以后，二十五军亦于二十三年退出了鄂豫皖的苏区【指红军第25军于1934年11月作为“中国工农红军北上抗日第二先遣队”的战略转移。】，那么就算是干干净净的脱离了上级，孤孤单单的在这一遍片广大的被破坏了的苏区内，东爬西奔的领导一股坚忍的同志向敌人决一死战。可是自二十五军走了以后，这老苏区内只剩下东一点西一点地方的零细武装，对于一般群众被敌人统治势力压迫下受了不小的残害。

　　二、对于一切地方工作布置，在未接到中央的文件和这次信以前的几年到现在，我们的便衣队散布在这三省边区“赤”“白”之间，不过非常零细的，大约要占二十多县的范围，固然是叫他代替的执行苏维埃的政纲法令，但成绩却异常不够。说到正式武装部队，直到二十四年【二十四年，指民国24年，即1935年。】春季才集合一部分力量，正式成立二十八军，其数量不满一千人，但在任务上给了敌人很大的打击，也得了很相当的胜利。可是，这几年经过敌人的几次“围剿”以及“追剿”、“堵剿”，长期的斗争，我们亦是采取持久战术，积极的游击行动以对付敌人，大的损失也未受到。

　　三、自脱离上级这几年的当中，我曾派了很多的交通来找上级的关系，恳求指示，但未得到回音，而且每次受绝望损失的结果。同时据这次来信上说，上级派很多的到我处，并带有许多文件，我全无收到，但不知其中到底是何阻隔。

　　四、在皖西（金山、太湖）方面我派榜【榜，指何耀榜；姜，指姜术堂。1937年春，中共皖西特委书记何耀榜派姜术堂去西北找中共中央领导机关，请示行动方针。当年初夏，姜从西安带回了中共中央关于与国民党谈判合作、共同抗日的有关文件。后根据这些文件精神，坚持在鄂豫皖边的中国工农红军第28军在军政委高敬亭的主持下，与国民党鄂豫边区督办公署通过谈判达成了停止内战、团结抗日的协议。】同志在该方照料地方工作，方有他派姜【榜，指何耀榜；姜，指姜术堂。1937年春，中共皖西特委书记何耀榜派姜术堂去西北找中共中央领导机关，请示行动方针。当年初夏，姜从西安带回了中共中央关于与国民党谈判合作、共同抗日的有关文件。后根据这些文件精神，坚持在鄂豫皖边的中国工农红军第28军在军政委高敬亭的主持下，与国民党鄂豫边区督办公署通过谈判达成了停止内战、团结抗日的协议。】同志直接的去找到上级，得到了两种文件，我方知道目前中国革命有了新政策的转变，但我没有具体把握去执行。既而姜同志仍然复去，后来才又得到一封指示（此外，于九月五号收到红四方面军总政治部和总指挥及西北革命委员会于八月二十四号寄来的一个很简单的信，是陈同志送来的）。

　　五、关于鄂豫皖的交通我当然要紧急布置好的，以便与上级取得交通的方便。不过该处得前次中央寄来我处的文件，他处迟顿多时，直到我特务团［去］该方游击遇碰而拿来的。

　　六、既已得到中央的几种［文件］及两个信，我已开始提出与国民党议和，停止内战，现也在进行谈判。此时谈判的结果，是白军久驻六七里坪、仙花〔宣化〕店、黄坡〔站〕、□□□□等地已经撤退，我们已驻扎这一线的地方。

　　七、各处的地方现已准备集中，但是到处地方工作亦有保持实力的布置。

　　八、同国民党议和，现在缓和的局面，我们虽然驻在坪、店【坪、店，指七里坪、宣化店。】一带，但白军还有二十五路全部及一○一、一○二、八十二、一二七、一○五等师和一个独立旅、混成旅，还有十余个保安团以及地方反动武装很多，形式上是企图对峙的情况。上级若不及时派人前来指示，恐马上还有要受到胁制，是因他说要马上调往前线抗战。

　　九、经过长期的战争到现在，干部完全缺乏，对于军政两方面的工作均受极端困难的。

　　十、这次陈同志送信给我，我依着该同志送一报告前来，大约内容比这一封信还要详细一点。

　　十一、对于党的组织，只是下层零细组织，上层未有建立具体机关，遂以我一人一面充当二十八军军政委，一面应付地方各种工作的一切。

　　十二、因信不详，故特着直惠【直惠，即郑植惠，当时为党内交通。】同志前来，将这几年经过的详情当面报告。

　　此外，同国民党谈判时，他要我们收集各处便衣队，我尚未收来。以上情形及一切问题，祈上级急急的派一主要负责同志前来，以作主张一切，是为至盼。

　　此致

　　党礼

　　高敬亭、何耀榜

　　九月九日