一、关于南方游击区域，应坚决保持其为战略支点，是绝对必须的。

　　二、但现在各地区之游击队，长期保留在原地区极困难。因为各区实际上无大的根据地，多数系流动之部队，大多数现极分散，一集结则给养无法，继续分散则将消耗力量。

　　各地方军阀均利用这力量补充自己。

　　三、我们以为，南方各地游击队似以集合成为一个军，归八路军指挥为好：

　　（一）成一整个的力量不致分散。

　　（二）可直接属我们领导。

　　（三）补充给养均较好接洽领取。

　　（四）该军以后仍可要求人员补充区。

　　（五）使用时间问题前次我们决定。

　　四、各地方仍可公开与秘密的留一部分武装，保卫小根据地及发展革命运动。

　　五、游击队区问题再难拖延，因接济给养大抵都是临时的，天寒棉衣均成问题。

　　六、叶挺事，据他说，恩来第一次在沪曾和他提过这个办法，故他才敢活动。现已委任为新编四军军长，拨发了五万元活动费。他表示，如我们不赞成，他仍可辞职。

　　七、请考虑此建议并盼复，以便必武回汉交涉。

　　博、叶、董

　　齐午