胡服并报中央书记处转叶、朱、彭、南方局
      豫鄂边情况及工作意见如下：

　　1、敌人在信阳的1000人、信阳北长台开到300人；由信阳到南阳大道上之吴家店与吴城在信阳东北游击。3队有敌人千余人。

　　2、敌人进占豫东南时，县政府人多率领常备队退居乡间，现在东南之敌均已退去，国民党统治均已迅速恢复。

　　3、豫南统战以信阳为最好，信阳有4个区已沦陷；由汝南专员张振江对我关系尚好：豫西南13县地方实力派别廷芳与复兴社联合，对我们防范甚严；第五战区在信阳、桐柏及鄂北之随县、应山、枣阳等7县，组织豫鄂边工作委员会，以随县专员为主任，另聘与我们有关系的4名流为委员。

　　4、雪枫离竹沟留有1中队，可用枪枝50支，近因配合友军打汉奸、土匪已扩大到300余人、枪200支。周围土匪完全消灭。竹沟较前巩固，唯统战关系仍须细心谨慎。地方区县已组成公开武装，有500名，随时可受竹沟调动，其他各县经统战关系准备有数千武装。

　　5、目前发展方向主要拟沿铁路两边向南活动，进一步工作中心放在信阳，已派一连去信阳，联合我们领导的七十七军工作团（约200余人枪）及县政府之武装组织。我一挺进游击队在我们干部指挥下，在信阳以南游击，现准备抽4个排到信阳及罗山配合地方武装打汉奸武装，做地方群众工作。然后再向应山、枣阳一带活动。省委拟在这区成立一新特委，调王盛荣同志去任特委书记，并给他一批干部。

　　6、目前豫鄂边处在敌人第一次进攻已经过去，新的进攻将要到来的过渡阶段。党的工作方针，一面是向敌占区积极发展，一面加紧以竹沟为中心的敌未占区的准备工作，以便在豫鄂边区建立一个局面，现部队仍在不断扩大中。现办有党与军队两个训练班，人数有80人，并办有一个油印日报，已出版到81期，拟将两个训练班予以扩大，并准备铅印机。目前每月经费（党费）据预算至少要4500元。在敌人未进攻前别无经费来源，由中原局经费中拨4000元给竹沟，因还欠债及作棉衣已经用完，以上如何处理，请即示知。

　　7、省委扩大会议正在进行中，余再报告，有何指示，请速告。

　　朱理治