这十五万×军和二十万傀儡军队主要集中在淮水以南扬子江以北，对抗着仅仅七师的游击队。他们各师的实力还不相同，然而都可以个别坚持着抗日根据地。七师中的两师在由沿海游击队后方，到日本主要交通线间的广大区域之内活动。在游击队区域最北的和第十八集团军接触着的一个地区，则由第三师防守，他们的活动遍及沿海以西，津浦路以东及陇海路以南的整个区域。第一师的根据地，是在沿海以西，扬子江以北和运河以东各地。第二师则分布在运河以西扬子江以北津浦路两边和淮南铁路【淮南铁路，指从蚌埠至裕溪口的铁路。】以东。第四师的游击区是在津浦路以西新黄河以东，淮河以北和陇海路以南。第六师分布在扬子江之南太湖区域，京沪路两侧以及南京和上海的外围各地。第七师的根据地在安徽扬子江两岸，一直扩展到安徽、湖北交界的地方。最后，第五师的根据地，是在扬子江以北，平汉路两侧，湖北汉水以东，与前一区域毗连一起。

　　游击队的活动范围，自山东边境起一直扩展至江苏省——她的主要中心地——越过津浦路伸入安徽和河南，从安徽再迤西深入到湖北省。在这四省中，游击队经常要和××驻屯军和远征军以及×军作战。总共一百四十七县人口六千三百万人中，二千五百万人民居住在游击队直接控制之下的各地方。