1．结论：驻重庆G—2领导人在传送巴雷特【巴雷特，亦译包瑞德，当时为美军派驻延安观察组组长。】上校的报告时说，以下的结论是能够成立的。

　　(甲)七年来，共产党人牵制了很大一部分日本在中国的军队；

　　(乙)七年来，共产党人在华北抵御日本人的坚决而组织严密的大规模进攻，成功地保卫了大片地区；

　　(丙)自一九四一年以来，他们完全自行供应武器和弹药，这些或者是从日本军队和伪军缴获而来，或者是由他们不靠外来援助而自己努力生产的；

　　(丁)他们在处于他们控制下的大部分地区，改善了人民的生活条件。

　　2．(略)

　　3．第十八集团军参谋长叶剑英的报告(报告中含有向美国军事代表团透露但未向国民党透露的情报)。

　　共产党人掌握的大部分武器是从日本人或从伪军那里缴获来的。缴获的物资有很多不能使用。共产党人没有任何正规的兵工厂，弹药短缺。除了延安边区，华北还有四个第十八集团军即八路军活动的根据地：晋察冀、山东、晋冀豫和冀鲁豫。此外再加上已由官方宣布早在一九四一年被中央政府消灭，但实际上保存下来的新四军。他们从苏北展开活动，直贯华中，远至江西。甚至在广东和海南岛也有少数游击队。八路军和新四军包括野战军和地方部队。

　　可以看到，差不多每两个士兵才有一支步枪。每个有枪的士兵应有五十发子弹，但实际上往往只有三十发。士兵得到指示，不得在二百码以上的距离开枪射击，除非他是特别好的射手，在这种情况下可在多达四百码的距离进行射击。

　　叶将军指出，共产党部队的主要弱点是：他们没有专业化部队，甚至轻型械弹也短缺，军官的培训工作需要改进，缺乏机关枪和轻炮，武器型号缺乏一致性。另方面，他声称这个部队的主要长处是高度的机动性和指挥的高度集中。自从一九三八年国民政府给了他们一百二十挺轻机枪和六门反坦克炮以来，他们再没有从重庆那里得到过任何东西。他们手工制造了一些轻武器。他竭力强调，他并不是想向美国军事代表团要求什么东西。

　　4．从延安发来的进一步的军事报告。

　　(甲)美国军事代表团的看法是，共产党部队最大的需要是便于携带的武器，如火箭筒，通讯设备和医药。这种物资只能空运进来，而且只能全部是必需的基本供应品。共产党人声称，稍微增加一点装备和空中支持，他们就能夺取整个山西省。我们代表团虽然觉得这个说法过分乐观，但它同意，在这种条件下共产党人能够夺回很大一片重要的地方。

　　(乙)除了八路军和新四军以外，共产党人还有一百八十五万民兵——料想这都是游击部队。他们的士气很高。由于日本人的野蛮行为，人们对日本人怀有刻骨的仇恨。部队的纪律很好。投奔敌人的事情很罕见，而伪军给予他们的暗助极好。部队的健康状况不算特别好。

　　(丙)共产党的战术行动可分为：(1)较小的作战，目的往往是阻止小股日军掠夺农民的粮食。(2)同伪军进行的较大的作战和对日本人占据的孤立碉堡据点发动攻击。(3)规模更大的防御战，它的一个重要目的也是保护关键的粮食供应中心。(4)目的在于扩展游击区使之成为根据地的进攻战，主要是对伪军进行的。

　　(丁)共产党人牵制着日本人的二十一个师。第十八集团军在一年之中作战二万三千次，杀死日本人六万五千和伪军八万，俘虏日本人三百和伪军五万九千，缴获武器共计五万一千支步枪和六百二十六挺机枪。他们的损失是，死一万一千人，伤一万八千人。同一年中，新四军作战五千次以上，杀死日、伪军五万三千人，俘虏一万四千人，缴获步枪三万四千支，机枪三百七十六挺。他们的损失是死八千人，伤九千人。共产党军队死亡的比例比受伤的为高，这是由于，负伤后很难营救或营救后很难治愈。我们军事代表团觉得，上述数字中关于日本人的伤亡情况有点夸大。

　　5．军事报告中谈到的零星事项

　　(甲)日本人对共产党人使用了瓦斯，由于共产党人缺乏反瓦斯设备，他们一度遭受严重伤亡。

　　(乙)甚至机枪连拥有的也往往不超过四挺轻机枪和两挺重机枪。

　　(丙)敌后的中央政府部队，即游击队，共有二至三万人，他们在抗日方面的作用很小。事实上，他们的主要作用看来是排挤共产党人，并使他们自己在战争结束时集结在大城市附近以便处于能抢在共产党人之前占领这些地方的地位。

　　(丁)共产党人声称，他掌握着文件，证明中央政府的特务往往向日本人提供有关共产党部队在什么地方等的情报。

　　二、政治报告(略)