1、开封失守后，豫东豫西各地官绅，大部组织所谓武装逃难，纷纷搬家。绅民中之先进者及脱离军职之在乡军人等自动组织武装打游击，其人枪数千不等，纷纷来联络，要求派人指导，以图揭竿而起，待机而动。现豫之客观形势极端利于发展。

　　2、现豫党领导下武装力量：

　　（1）豫东西华统战一般成功，并继续开展使其邻县群众能迅速组织和武装起来。西华有枪齐全，并配有机枪。在党领导下，全县三千民众，分别组织少先队、儿童团、老人指导团、妇女姐妹团等。坚壁清野很好，各种工作略同边区规模。该县四个区长三个是同志，一区长及其县长均同情我们。任西北军某职之魏凤楼现任该县区长，近来关系密切，最近入党。杞县有党武装千名，淮阳百余，拓城、商丘、永城、夏邑均有我党领导下武装，百至千余不等。

　　（2）苏鲁边以枣庄矿工为基干之游击队，现已扩大到千人，在抱犊岗一带丰、沛、肖、砀四县，每县有武装四百。

　　（3）豫西（南）山区确、泌、桐、信交界地区，原为我游击区，能集中武装数百。某地有武装三千，是能为我们把握。遂平有武装数百，舞阳青救会约三千均在党的领导下。

　　（4）豫西各地很好，民问枪枝数百，基础最好，约有同志二干。江北之四支队除高敬亭部外，某某之八团已发展至千五百人，现在皖西、桐、舒一带。游击第八留守处武装二连近由某领回轻机枪六挺，子弹四万发。

　　3、统战工作在豫省开展，程潜、李世璋、戴民权、孙殿英、何基沣及各区行政专员，均与我有联系。豫西之别廷芳在南阳、镇平、内乡、淅川（为我于陇海路断后入陕大道）有武装近十万，已派代表与之见面，别表示只有共产党不逃，将来只有共产党天下，愿意去配合作战。

　　4、我们工作意见：

　　（1）日内派三连由肖望东率赴豫东部队配合西华游击队行动，发展游击战，扩大自己，收集此次大军遗弃枪支，扩大政治影响。

　　（2）续办第二期教导队三至四百人，并扩大此间部队至两营。

　　（3）我们现正谋由确、信、泌、桐交界区域，向南发展以恢复过去襄枣宜游击区，向西发展以求开展豫陕边工作。

　　（4）决心在豫西北、豫西南各山地造成许多游击基点：①可支持豫东游击运动；②保障洛、潼；⑨可打击晖新由南阳、新野（方面）直下襄樊迂回武汉企图，成为华中一个最后堡垒。

　　（5）目前缺乏干部，望毛、洛派抗大毕业生二、三百来。

　　（6）黄河改道，老道河底颇高，且将有增加。冀、鲁、晋三省游击运动的发展，  （要）不受黄河隔绝而得到很好联系与配合豫东工作（将作）有力帮助。估计在坚持统战工作与组织武装群众及发动广大游击运动方针下，我们可能与河南各级军政当局建立某种形式军政联合的统战形式，配合开展游击运动。

　　（7）望对工作布置指示，将一年来抗战及晋察冀壮大的经验教训简略电告。